Звіт "Зведена пропозиція на фінансування"

У системі в меню Виконання → Звіти передбачено низку інструментів для формування даних (Мал.1). Це не регламентовані звіти і використовуються для отримання аналітичної інформації, як зведеної, так і розширеної, для аналізу та прийняття відповідних рішень користувачем.

Мал. 1

Користувач може обрати один із декількох доступних звітів в залежності від поставлених задач.

Це такі варіанти:

Аналіз фінансування — __________________________
Картка фінансування — __________________________
Аналіз документів на фінансування — __________________________
Розширений аналіз заявок на фінансування — __________________________
Зведена пропозиція на фінансування — __________________________

Щоб отримати необхідний звіт, спершу обираємо потрібний пункт зі списку та натискаємо назву звіту (Мал.1).

Після цього відкриється вікно, де слід натиснути кнопку "Налаштування" , Це відкриває вікно налаштувань, у якому користувачу доступні інструменти для налаштування зручного вигляду відображення даних (Мал.2).

Мал. 2

Серед таких інструментів:

групування: в цій закладці треба обрати елементи, в розрізі яких нам потрібно сформувати звіт і перенести їх з лівої частини в прав. При цьому слід враховувати, що має значення порядок вибору даних, бо вони відображатимуться в звіті в тій черзі, як вони були обрані.
групування колонок: дає можливість групувати колонки по додатковим параметрам(наприклад, фонд або дата)
обрані поля: дає можливість поміняти чергу колонок, вилучити або додати нові.
сортування: дозволяє сортувати дані у в порядку зростання чи спадання для обраних елементів.
фільтрування : для того, щоб сформувати звіт за конкретними параметрами (наприклад, лише по окремих розпорядниках, КЕКВ або програмах), слід скористатися вікном налаштувань фільтра.

У ньому потрібно перенести потрібні критерії з лівого списку до правого за допомогою кнопок .

Щоб фільтр спрацював, необхідно активувати опцію через увімкнення перемикачів. Якщо ж фільтрувати дані не потрібно — цю опцію слід вимкнути, і звіт буде сформовано по всіх доступних показниках.

Важливо! Якщо фільтр активований, то не можна залишати пусте значення в полі відбору.

У вікні формування звітів доступна також кнопка "Ієрархія" . Вона дозволяє відображати структуру обраних елементів - папки з елементами(наприклад для КЕКВ це 2000, 2100, 2110, 2111. Якщо ієрархія не активована, то відобразиться лише 2111) Завдяки цьому дані у звіті подаються більш логічно, з чіткою послідовністю рівнів, що спрощує аналіз та робить результат зрозумілішим.

Після роботи з параметрами групування і сортування додатково заповнюються поля у верхній частині вікна. Серед обов’язкових значень потрібно зазначити дату початку та дату закінчення періоду, за який відбираються документи для формування звіту. Окрім того, з випадаючого списку визначається тип плану, відповідно до якого аналізуватимуться дані, та вмикається опція «Тільки затверджений» у випадку, коли потрібно враховувати лише затверджені в системі документи (мал.2). Лише після заповнення всіх цих параметрів варто повторно натиснути кнопку «Сформувати» , після чого звіт буде відображено у робочому вікні системи.

Додатково вгорі вікна зі сформованим звітом знаходяться універсальні системні інструменти:

- зміна орієнтації (книжкова / альбомна);
- друк документа;
збереження у форматах Excel , HTML або PDF .